Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых ритмах. После страшной потери жены и дочери он погрузился в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу. Её присутствие и любовь к музыке понемногу возвращают его к жизни.
Сначала Эзра не верит, что сможет снова чувствовать. Но Ханна, с её тихим упорством и мелодичной душой, помогает ему заново открыть радость. Их общение наполнено звуками, которые будто пришли из другого мира. Постепенно в его сердце просыпается надежда.