Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии, не допустив детонации складов с отравляющими веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти секретный завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв бросает вызов врагу, зная, что японский генерал готов взорвать подземные хранилища с ядовитыми газами.
