1944-й. В Неаполь приезжает моряк из США по имени Дин Барри. Здесь он знакомится с Люсией, и между ними вспыхивает чувство. Вскоре у женщины появляется ребёнок, но Дин не может остаться — служба зовёт его обратно. Проходят годы, и он решает найти сына, которого оставил когда-то.
Теперь он снова здесь, в этом городе, где всё началось. Дин хочет увидеть повзрослевшего мальчика, узнать его жизнь. Прошлое тянет его назад, к тем дням, когда Люсия улыбалась ему на узких улочках Неаполя. Время изменило всё, кроме одного — желания встретиться с тем, кого он когда-то потерял.
